1949年12月，毛泽东开始了他的第一次莫斯科之行，这是他一生当中第一次出国访问。毛泽东此次出访，一是给斯大林祝寿，二是签订新的中苏条约。可是，对于这次出访莫斯科，毛泽东后来颇多怨言。
他对别人说，从感情上讲，我对斯大林并不怎么样。毛泽东说，有一次他同斯大林吵了起来，斯大林把电话线挂断了。后来科瓦廖夫问我是否愿意出去参观，我说没兴趣，“我发了脾气，拍了桌子。我说，我在这儿有三个任务：一、吃饭；二、睡觉；三、拉屎。”然而，1950年元旦那天，情况出现转机，斯大林突然改变主意，同意签订新的中苏条约……
第一集：蜜月·不思量自难忘
1949年12月，毛泽东开始了他的第一次莫斯科之行，这是他一生当中第一次出国访问。毛泽东此次出访，一是给斯大林祝寿，二是签订新的中苏条约。可是，对于这次出访莫斯科，毛泽东后来颇多怨言。
第二集：结盟·友谊是怎样炼成的
在斯大林死后，赫鲁晓夫也明白自己难以支撑局面，所以他很想拉拢中共。1957年年底，莫斯科召开了共产党大会，那是自《共产党宣言》发表以来首次全世界64个共产党代表团聚集在莫斯科的会议。
第三集：转折·欲说还休
苏联和中国在20世纪50年代初开始建立了曾经被称为“牢不可破的友谊”。在赫鲁晓夫担任苏共中央第一书记后，苏中友谊有了新的发展。为了帮助中国建设社会主义，苏联派出大批专家到中国各地工作。
第四集：论战·东风还是西风
1959年9月赫鲁晓夫出访美国与艾森豪威尔举行戴维营会谈，归国途中于当月30日到达北京，参加新中国成立10周年庆典，他把“戴维营精神”当作资本，板着面孔教训人。
第五集：决裂·樯橹灰飞烟灭
1964年11月17日晚，苏共中央在克林姆林宫举行盛大宴会，招待前来参加庆典的包括中共代表团在内的兄弟党代表团。周恩来致过贺词后，举着酒杯穿行在人群中，施展着他外交家的风采和魄力。
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